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福布斯杂志:Animoca如何创造了一个价值50亿美元的NFT财富神话

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福布斯杂志:Animoca如何创造了一个价值50亿美元的NFT财富神话

萧逸是Animoca Brands的董事总经理和执行主席,Animoca Brands是一家位于澳大利亚的上市公司,它可能已经成为世界上非可替代代币(NFT)和元宇宙行业中投资最大的投资者。该公司很早就投资了Sky Mavis、OpenSea、Decentraland和Sandbox等蓝筹公司,随着该行业的崛起,每家公司在整个2021年都有了巨大的增长。因此,该公司刚刚完成了一轮3.5亿多美元的融资,估值达50亿美元。

在这次谈话中,萧敬腾讨论了Animoca如何推动NFT行业的发展,以及对未来几年的期望。

福布斯:你能给我讲讲Animoca的历史吗?

萧逸:我们实际上是作为一个移动游戏企业开始的,在2012年苹果不喜欢我们交叉推广公司的应用程序的方式后,我们是亚洲最大的移动游戏公司之一,并取消了我们的平台。当时,我们的安装量远远超过4000万,年收入达2000万美元。

福布斯:是什么导致你专注于加密货币?

萧逸:我们在2017年底通过CryptoKitties(一款收集、繁殖和出售虚拟猫的游戏)进入了区块链和NFTs。我们当时正在完成对加拿大一家名为Fuel Powered的工作室的收购,该工作室与另一家名为Axiom Zen的公司共享一个办公室。他们正在共同开发这个叫CryptoKitties的小东西。它于2017年11月推出,没有想到会像最后那样改变游戏规则,但它当时就这样起飞了。Fuel Powered的联合创始人被邀请加入Dapper Labs,成为联合创始人。在这种情况下,我们在2018年1月成为Dapper Labs的股东和CryptoKitties的发布者。当我们看到NFTs的潜力时,对我们来说,它代表了数字产权,我们基本上全身心投入,从未回头。这就是为什么我们最终对所有这些Web3公司进行了大量的投资。

福布斯:你是如何构建你的早期投资组合的?

萧逸:我们投资了Sky Mavis,Axie Infinity的开发商,OpenSea(世界上最大的NFT市场),Wax和Decentraland。我们还收购了沙盒。这都发生在2018-2019年间。那是非常、非常早期的日子,我们在这个领域有些孤军奋战。如果你还记得,在2018年,特别是在2018年底,每个人都在逃离可替代的代币领域,而我们在这里谈论的是一个不可替代的代币。你可以想象,对我们(或任何人)来说,在现场是多么困难。我们是当时唯一真正追求它的人之一。我认为对我们来说,一个重要的因素是,我们在传统的加密货币游戏中有点晚。我们知道比特币,我们知道作为一种技术的去中心化。但真正吸引我们想象力的并不是可替换的代币,因为它们更注重于金钱。让我们兴奋的是NFTs所代表的东西。这基本上就是我们决定全身心投入的原因,我想我们是在市场真正被压垮的时候来的,我是说,在更广泛的加密货币意义上,事后看来,这给了我们很多机会。

福布斯:这对你们的融资有什么影响?你是如何负担得起所有这些收购的?

萧逸:在这之前,我们是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司。我们最终失去了在澳大利亚证券交易所的上市地位,因为我们深入研究了NFTs和加密货币。这是一种不同的去平台化。2018年,当我们看到NFTs的潜力时,我们在澳大利亚是一家非常小的上市公司。作为主席,我带领企业进入这个方向,我们用50万美元对公司进行资本重组。我们的市值只有300万美元。当我们被退市时,也就是在2020年(虽然我们在2019年被暂停上市),我们公司的价值约为1亿美元。我们与停牌斗争了七八个月,所以那段时间我们没有交易,最终,我们被赶出了交易所,主要是因为我们从事加密货币的交易,在那个时候,澳大利亚证券交易所对加密货币是有名的敌视。

不过,我们还是边走边筹钱,但这些都是小规模的筹款活动。当我们第一次达到独角兽地位时,我们只筹集了大约2000万美元。因此,我们进行交易的方式之一–这也是让我们陷入一些麻烦的部分原因–是大量的股票互换。这意味着,在与Sky Mavis和OpenSea的交易中,我们成为对方的股东。但是我们最后一次正式的资本募集是在10月份,我想我们在那里以22亿美元的估值募集了6500万美元。编者注:1月18日,Animoca以50亿美元的估值完成了3.5亿美元的融资。

福布斯:在投资规模方面,你的技巧是什么?

萧逸:在资本资源方面,如果需要,我们当然有能力与大公司竞争,但这不是我们的玩法。如果你看看我们非常尊重的风险投资公司Andreessen Horowitz,相对而言,他们往往更晚进入。例如,该公司领导了Axie Infinity的最后一轮投资,并在去年进入OpenSea。我们早在几年前就已经在这些企业的种子估值上了。我们最终在2019年向Sky Mavis投资了80万美元以下。所以像安德森这样的人为了进入而付出了过高的代价。我不认为他们是不负责任的,但他们必须拿出更多的钱,以便以后进入。我们是种子和A系列的投资者,因为我们是运营资本,我们不是金融资本。

福布斯:让我们谈一谈你们的投资方式在过去几年中是如何演变的。我看到你们正在向托管和钱包等基础设施扩展,并充当网络验证者。

萧逸:我们是相当多的链的验证者,包括Flow(FLOW)。对我们来说,广义上讲,当我们考虑到我们所投资的一切来帮助建立元宇宙/Web3时,每一个都是为了在这个元宇宙中部署围绕产权的重点,对我们来说就是NFTs。为了促进这一点,我们需要创造一些东西来帮助建立所有这些NFTs的网络效应。这意味着投资于其他方式,以更容易地加入人们,这是一个例子。我们投资了像Kikitrade这样的平台,这基本上是一个非常容易的加密货币的斜坡,所以他们可以继续前进,最终拥有NFTs,例如,我们投资于验证器等东西,我们在生态系统中拥有代币。这就是我们所说的燃料对冲策略。我们是FLOW的大股东,因为我们投资了Dapper Labs;我们是AXS的大股东,在这个领域还有100多个代币。对我们来说,这不仅仅是一种投资方式,也是一种对冲自己和帮助生态系统发展的方式。例如,我们是通过产量养殖来生产以太坊(ETH)的大户。我们这样做的原因是,当我们产生乙醚时,我们可以以有效的零成本铸造NFTs。如果我们相信未来是在元空间,我们需要拥有越来越多的货币,这些货币基本上是在这个空间里生长的。兑现到物理世界中是没有意义的,因为再回来是很昂贵的。

福布斯:沙盒最近得到了很多关注,特别是它的一些品牌合作,如阿迪达斯和百威啤酒。这种合作战略是什么样子的?更广泛地说,你们是如何对待合作关系的?

萧逸:我们有来自游戏等方面的早期数字品牌关系,这很有帮助,我们可以利用这些关系将他们引入NFTs和区块链。有时他们对我们说,”当然,是的,我们信任你。我们已经做了很长时间的生意。让我们继续吧。” 但他们并不真正了解到底发生了什么。由此,我们最终将一些大品牌带入沙盒,如一级方程式、Carebears和蓝精灵。今天,我们与数百个品牌合作,有些已经公布,有些没有公布。

就阿迪达斯而言,它特别关注沙盒,它本身已经成为某种平台。但我们其余的品牌关系往往是自上而下的,我们许可一种关系,一种伙伴关系,有时是一个合资企业,然后我们通过所有的公司进行合作。我想说,沙盒本身已经变得独一无二,因为它真正抓住了成为数字曼哈顿的想法。每个人都想拥有一块土地。而且,如果你看一下阿迪达斯,他们不是唯一的;其战略是首先投资于元数据,以显示他们在这个行业。因此,他们不仅购买了土地和创建了一个存在,他们还购买了Bored Apes,基本上与其他各方合作。该公司获得的结果真的很聪明。因为我认为这就是整个空间的精神,那就是和我们一起进入这个空间,然后我们会和你分享网络效应。

福布斯:尽管围绕NFT的炒作,反映在价格升值上,但使用量仍处于较低水平。需要发生什么才能使其增长?

萧逸:我认为首先要考虑的是我认为代币基础设施能够做到的。释放社区中已经存在的那种原有资本。现在,我们今天看到的价值是否公平,是相对的。因此,在游戏活动中存在着经济实质,例如,人们确实喜欢在玩游戏的时候与人竞争。你在增加网络效应,对吗?但问题是,所有免费玩的人都看不到这种价值,因为它基本上是归于平台或游戏工作室的。这也是一个非常小的整体价值,因为我们不知道如何把价值放在上面。所以你基本上有所有这些社区。当你看一下SAND的代币价格或者看一下AXS的价格,相对于用户本身来说,它确实是一个非常好的价值。但是,当你再看看它在全球意义上所代表的经济实质,对吗?然后你开始说,等一下,等一下。实际上,沙盒并不只是代表沙盒本身,而是代表整个元空间的一个单位。而整个元宇宙的潜力,作为该空间的一个可能更重要的参与者,那么它就不仅仅是一个溢价。

编辑于 2022-01-29 03:34
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