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财富杂志:为什么华尔街认为元宇宙将价值数万亿美元

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财富杂志:为什么华尔街认为元宇宙将价值数万亿美元

元宇宙可能是自iPhone以来最重要的科技趋势,也可能是下一个网络经济崩溃。对于很多大企业来说,迅速搞起元宇宙,完全在老雅痞的预测之中,因为没有任何一家企业会让那个自己错过这个机会。

早在本世纪初,大卫·巴斯祖基就在他孩子们的中学科学展上抢尽风头。从软件设计师转型为企业家的他带来了一项新发明,一个他夜以继日开发的3d模拟器项目。是的,59岁的Baszucki是那种偏向于极客的父亲。

该项目基于他在20世纪80年代创建的一个程序,一个名为 Interactive Physics 的二维模拟器。他的前公司Knowledge Revolution授权全国各地的学区使用该软件,学生们可以用它来模拟科学实验。但令人上瘾的部分是建立和模拟数字对象——房子、汽车等等。更重要的是,用户可以驾驶他们的模拟汽车,例如,将它们撞到什么东西上,并检查损坏情况。“就在这时,我突然醒悟了。”Baszucki后来回忆说,用户们“想要进入他们正在创造的世界”。不仅如此,用户还希望拥有自己的头像,并能够与朋友聊天。Baszucki和软件工程师Erik Cassel(他曾与他一起在Knowledge Revolution工作过)开始去建造那个世界。

几年后,在科学展上,一群孩子围在他们早期原型机的屏幕前。他们一个接一个地使用模拟器来建造,玩耍和互动。这群兴奋的十几岁的孩子将成为Roblox的早期对象群体。Roblox是一个沉浸式的虚拟游戏世界,其追随者远远超过了年轻的STEM迷。

Baszucki于2004年在加州圣马特奥创建了Roblox,并于去年3月上市。此次直接上市是2021年规模最大的IPO之一,使Roblox的估值达到410亿美元,并使在加拿大出生、明尼苏达州长大的Baszucki登上了亿万富翁名单。这次上市也因为一个完全不同的原因吸引了硅谷、华尔街和加密巨头的疯狂关注:Roblox可以说是有史以来第一次元宇宙IPO。

还会更多的事情将要发生。在接下来的10个月里,虚拟世界的嗡嗡声已经成为一种轰鸣。Facebook创始人马克•扎克伯格在这一现象之后将其盈利异常丰厚的公司更名,并承诺投入数十亿美元在元宇宙建造地盘。 微软投入了近700亿美元用于收购,以扩大其虚拟世界的立足点。高盛公司的埃里克·谢里丹最近称元宇宙是一个 “8万亿美元的市场机会”–大约相当于德国和日本国内生产总值的总和。

看着孩子们与教育软件互动,David Baszucki创建了Roblox,这个游戏平台成为了元宇宙的先驱。

Winni Wintermeyer为《财富》杂志拍摄

所有这些炒作都围绕着一个难以界定的概念展开。元宇宙这个概念是由一位科幻作家在90 年代前网络时代提出的,指的是一个身临其境的3D世界。今天的元宇宙技术建立在社交网络(聊天)、手机游戏(即付费即玩的游戏化)和好莱坞大片(几乎感觉真实的想象世界)这些最令人上瘾和最具吸引力的方面上。在最好的情况下,它是一种讲述故事、建立新社区和交易的充满活力的方式。

有些人将这些沉浸式3D世界视为游戏的未来。另一些人认为,真正的元宇宙可能还要等上几年,它将改变我们的生活和工作方式。大型科技公司和大型投资者都在问自己,这是不是像2007年是社交媒体和移动网络的时刻那样,这是他们不能错过的科技领域的结构性转变——尽管他们很难具体地描述他们可能会错过什么。

Baszucki并不太在意这个词,即使它是这个星球上最受欢迎的词。他更愿意将Roblox称为“人类共同体验平台”。但他也不能幸免于时代思潮。“我几乎觉得这是一个不可阻挡的领域,就像电报、电话,以及现在的视频通话一样,”Baszucki在最近一次Zoom通话中对《财富》杂志表示。“随着技术的发展,随着带宽的增加,随着设备的改进,这将不可避免地发生。”

投资元宇宙:2022年要买入的13只股票

他的公司展示了为什么这是一个诱人的前景。Roblox用户所创造的3D数字“体验”每个月都有近5000万用户参与。随着全世界都被困在家里,Roblox的使用量激增。根据高盛最近发布的研究,它在2020年成为全球第二大最受欢迎的应用程序,超过了TikTok、Instagram,甚至是Zoom。(排名第一的是《堡垒之夜》,这款皇室战争游戏也被誉为元宇宙的开拓者)。在2400万个Roblox设置中的任何一个虚拟场景中,用户可以聚在一起与他们的网络侦探朋友一起解决谋杀之谜,或者策划一场银行抢劫。他们还可以穿上一双虚拟耐克运动鞋,从云端跳到云端,寻找可以兑换虚拟耐克产品的金币。

社交元素,如说垃圾话或赞美虚拟朋友的新衣服,让它变得有趣并促进了其发展。Roblox中有一个非常吸引人的元素,即核心演示内容是面向9至13岁的儿童。据了解,许多老玩家会为生病的年轻玩家举办虚拟早日康复派对。他们还会经常为自己的乐高式形象购买定制服装。毕竟,积累财富并让自己看起来做得很好,是在元宇宙中发展的关键。

Roblox从来没有盈利的一年,其股票自IPO以来一直在波动,但直到最近,它的市值与游戏巨头动视暴雪并驾齐驱。然后,在1月18日,微软以并购史上最丰厚的现金报价之一——以687亿美元收购美国动视公司,后者是热门游戏《战争世界》和《糖果粉碎传奇》的制造商。同一天上午,韦德布什证券公司的丹尼尔·艾夫斯表示,这笔交易表明微软正在进入一场“元宇宙军备竞赛”。

微软也用了类似的说法。首席执行官萨蒂亚•纳德拉解释说,游戏“将在元宇宙平台的发展中发挥关键作用。”这家市值2万亿美元的科技巨头还拥有经典的虚拟世界建造游戏《我的世界》。从云计算到HoloLens混合现实头盔(售价3500美元),它看到元宇宙的机遇最终会像雨点一样落在各个业务部门。

Roblox更像是一种纯粹的游戏玩法,但它却在不断提升元宇宙的盈利性。去年11月,由于死忠玩家在Robux上挥金如金以装备他们的虚拟角色,该公司当月的营收高达1.8亿美元,几乎是去年同期的两倍。2019年,该公司将其市场转向社区,为角色设计皮肤或不同的外观,甚至是身体部位和配件。该公司在11月的投资者日上报告说,从那时起,一些用户已经把他们对数字设计的痴迷变成了九位数的生意。Baszucki还为Roblox在2020年底举办的Lil Nas X免费音乐会感到骄傲;3690万次访问——虽然比不上超级碗中场秀的浏览量,但已经足够让贾斯汀·比伯和DJ大卫·库塔等人在这些虚拟场所与粉丝联系。“这比游戏更重要。这涉及到来学习和工作,”Baszucki说,他自己的角色被称为“建设者”。

687亿美元

微软为动视暴雪提供了什么。一位分析人士将此次收购描述为“元宇宙军备竞赛”的标志。

华尔街看涨元宇宙的理由是广泛的。对于零售商和消费品牌来说,这是一个光明的新市场,可以接触到全球的客户群。在这个领域里,无论是否有新冠病毒,艺人们都可以卖出演出门票。这项技术创造了一种方式,可以让专家远程排除大型工业设备的故障,或者让新员工入职。在这里,白领信息工作者可以聚在一起集思广益,提出重要想法。

一个反复出现的类比是,我们正回到2007年初。“当史蒂夫·乔布斯推出第一款iPhone时,没有人知道它会有多大的颠覆性。那么,这也一样吗?我认为我们还不知道,但我们肯定看到这是可能的,”高盛资产管理公司的基础股权联席主管凯蒂•科赫表示。高盛新推出的未来科技领袖股票ETF的投资组合经理布鲁克•戴恩在同一期访谈中告诉《财富》杂志:“从投资者的角度来看,在长期变化和颠覆中,你总是希望站在正确的一边。我们认为这有可能成为另一个这样的时刻。”高盛二人合计管理着约1250亿美元的投资者资金。

去年9月,高盛推出了未来科技ETF,将其视为凯西•伍德的方舟创新基金的竞争对手,让投资者进一步投资前景看好的成长型股票。该基金的首要持股之一是数据中心硬件专家Marvell Technology,这只股票被广泛认为是热门的元宇宙股。该股已于2022年艰难走出市场,下跌了19%。这只ETF今年也深陷赤字(伍德的基金也是如此)。随着科技股普遍受到加息前景的打击,早期元宇宙投资者的信心可能受到严峻考验。

2021年就像一本你一口气吞下的科幻平装书。在过去的一年里,我们遇到了Delta, Omicron, Deltacron,幽灵航班,隔离酒店,mRNA疫苗,mRNA加强针、助推器指令,木材-原油-咖啡的超级周期,stonks、stimmies和芯片短缺,更不用说郊区的破房子和更破的二手车了。硅谷用一个新词和一个新世界来转移我们对这种疯狂的注意力,这值得称赞。

从马克•扎克伯格上小学起,”元宇宙 “这个概念就一直在科技界流传。在1992年的科幻小说《雪崩》中,尼尔·斯蒂芬森创造了一种在书中的反乌托邦、无政府资本主义世界中普遍存在的现场互联网技术。这种幻想唤起了一个黑暗、悲观的未来。不过,创造更身临其境的互联网体验的想法激发了硅谷最伟大思想家的想象力,其中包括颇具影响力的风险投资家马修•鲍尔。鲍尔近年来一直在向大型科技公司提出挑战,要求它们开发工具,让人类建立一个对所有人开放的、永远在线的数字存在。他在2020年1月的一份宣言中写道:“在其完整的愿景中,元宇宙将成为通往大多数数字化体验的门户,是所有实体体验的关键组成部分,也是下一个伟大的劳动平台。”几周后,世界卫生组织宣布COVID-19为流行病,永远打乱了我们的数字世界和现实世界之间的界限。

事实证明,新冠肺炎是元宇宙愿景的强大加速器。关闭和封锁迫使我们大多数人进入数字远程工作、教育和社交的生活。与此同时,我们周围的技术继续变得更好,更快,更便宜:像AR/VR耳机;移动电话、笔记本电脑和游戏机的计算能力;芯片;几乎无处不在的云;5 g和光纤入户。

时尚品牌在Roblox上的营销活动,包括拉尔夫劳伦的 “冬季逃亡”。 由Roblox提供

“技术进步如此之快。美国银行证券全球主题研究主管哈伊姆•伊斯雷尔表示:“我们不再需要等上10年、20年”来实现渐进式的进步。但他预测,5G无法让元宇宙真正普及。我们最终会需要6G。尽管如此,AR/VR混合现实头戴设备仍然因为干扰用户的视觉和偶尔的触电而得到了糟糕的评论。

不过,一些一星评价并没有阻碍大型科技公司的发展。

去年10月,在Facebook一年一度的虚拟现实开发者大会上,扎克伯格宣布将这家社交媒体巨头更名为Meta Platforms。扎克伯格宣称,这不仅仅是重塑品牌,而是“互联网的新篇章”。他承诺了一个由浮动的全息图像传送到虚拟集会中的世界。MetaZuck自己的表现有点僵硬,但他介绍的化身同事看起来真的可以让每周的全员会议生动起来。

更重要的是,这给投资者留下了深刻的印象,尤其是因为web3——移动互联网的一种继承者——的理念终于成为焦点。在随后的几周内,即将被命名的Meta公司股价一度上涨了10%,尽管此后又有所回落。基金经理们并未气馁,继续推出以元宇宙为主题的ETF以满足投资者的需求。与此同时随着消费者在虚拟现实和增强现实设备上的大肆挥霍,商业媒体称元宇宙“赢得了”圣诞节。Oculus应用需要与Meta的Oculus VR头盔进行交互,它在圣诞节早上的下载排行榜上高居榜首。

1290亿美元

2021年虚拟游戏和平台的收入。据研究公司l ‘atelier BNP paribas称,大部分收入来自游戏内部的微交易。

元宇宙的腾飞可能成为大型科技公司有史以来资本密集程度最高的支点之一。美国银行证券分析师贾斯汀•波斯特和乔安娜•赵表示,Facebook的元宇宙投资”在达到收支平衡之前可以轻松达到500亿美元以上”。数十亿美元的资本支出将提升科技领域的其他角落,因为各行各业的竞争者都将大笔资金投入配备人工智能芯片的新数据中心。此外,它还将引发VR应用和新VR内容库的新一轮爆炸。所有人都在关注Meta的Oculus VR业务,该业务于2014年被Meta以20亿美元收购。Meta决心在VR应用商店领域击败苹果和谷歌。但据eMarketer称,游戏玩家演示以外的增长仍然是难以实现的。

到目前为止,最大的盈利迹象来自游戏行业。正如法国银行巨头的预测研究公司L’atelier BNP Paribas所指出的,虚拟多人游戏和虚拟模拟平台的收入预计将在2021年达到1290亿美元,远远超过新冠疫情前。大部分的收入来自游戏中的微交易——你的角色需要最新的装备!电子商务、广告和不可复制的数字资产也在发展。

许多元宇宙平台都是围绕NFT和加密货币构建的,随着这些资产的繁荣,一个精明的商人阶层出现了,这与那些为他们的Roblox伙伴举办聚会的孩子们截然不同。前金融科技投资者、现任L ‘Atelier首席执行官的约翰•伊根表示:“有很多不明确、有问题的交易,这些交易让你不得不质疑其中一些价值的有效性。”例证一:在金融市场上的华而不实的抢夺行为。在沙盒和Decentraland等新兴的元世界中的土地掠夺。各处的投机者争相购买未开发地块,用极不稳定的内部加密货币支付,这些货币的价值在2022年的头几周甚至比比特币和以太币更加暴跌。一些玩家认为,这是房地产开发商的梦想,有机会以低廉的价格购买相当于 Monopoly的Boardwalk和Park Place的虚拟空间。其他人质疑这些资产是否有任何内在价值——比如狗狗币。

2021年是元宇宙的分水岭。高盛报告称,在私人资本市场,612宗交易共筹集了逾100亿美元的资金,以满足新一批有希望的独角兽企业的需求。即使有那么多的钱在流动,“元宇宙到底是什么?”这个问题仍然笼罩着该行业,引发了各种困惑和分歧。谁来监管它?用户的数据会受到保护吗?今天的科技是否能达到预期的效果?还有一个最棘手的问题:这场虚拟土地热潮会不会只不过是由一些大型科技把关的一系列围墙花园——目前由企业控制的互联网是不是打了兴奋剂?(担心雪崩的人一想到这个就不寒而栗。)或者说会有“开放”元空间——有数百个正在开发中——构建在区块链之上,完全可互操作,以便人们的化身可以在世界之间穿越?

就在这些争论如火如荼的时候,一大批消费品牌——从迪斯尼到耐克,到古驰,再到美国国家橄榄球联盟和Chipotle——在过去的一年里已经在Roblox上建立了自己的业务。目前还不清楚这些投机活动是否会对品牌的最终盈利产生影响,但它们的转变引发了更多的元轰动。

Chipotle将这一举措用于营销目的,为Roblox用户提供一张可以在万圣节免费获得墨西哥卷饼的优惠券。古驰开发了一个弹出式商店“古驰花园”,在那里以500 Robux(5美元)的价格出售其Queen Bee Dionysus手袋的限量版虚拟版本。2021年,一场竞价战爆发,至少有过一个像素化的手袋以4115美元的价格售出;而现实中的手袋售价为3400美元。

Nikeland虚拟展厅。

由Roblox提供

耐克还没有在Roblox上出售任何东西,但在12月,它收购了RTFKT(听起来像“artifact”),这是一个由数字设计师组成的团体,以“metaverse-ready运动鞋和收藏品”而闻名,收购金额不详。华尔街称此举为赢家。投资银行巨头古根海姆证券将耐克列为2022年度“最佳创意”,并称其对耐克的元宇宙战略很感兴趣,尽管这家运动服装巨头向投资者透露的关于该战略的信息少之又少。(截至1月21日收盘,耐克的股价在2022年下跌了11.3%。)

Baszucki认为现在还为时尚早。正如他所看到Roblox的利用超出了青少年范围,他预测将有更多公司赶上元宇宙浪潮。“我们在去年看到了很多讨论:元宇宙的未来是什么?它将会是什么样子?在此基础上,人们如何将其与工作、玩耍、学习联系在一起?”Baszucki补充说,他很高兴看到它“以一种大规模的方式进入公开对话”。

很多投资者都有这种热情。但与Baszucki不同的是,他们需要从虚拟的存在层面上获得更多的成长,才能使他们致富。

编辑于 2022-01-28 03:31
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