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NFT质押赛道–帮你的NFT提供流动性

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作者 | 召猫 编辑 | Doge

在过去的一年之中,NFT十分流行,相较于“代币世界”的冰冷模型和理智技术,可视化的NFT似乎更容易被人们接受。具体来说,它们是不可分割的智能合约,通常基于以太坊网络,使用 ERC721 代币标准(当然,目前各种公链也在开发基于各自链上的NFT产品)这意味着每个代币都是独一无二的。这些ERC721代币记录在区块链上,可用于证明几乎任何物理或数字的所有权、真实性和出处,包括艺术品、头像、视频文件、GIF、收藏、视频游戏资产等等。按照当前市场情况,NFT的分类主要包括游戏、收藏品、PFP、艺术、元宇宙、Defi、知识产权、社交、音乐、效用、土地、运动、摄影、域名等。

NFT质押赛道--帮你的NFT提供流动性

在基于区块链的赚钱游戏项目(GameFi)中,NFT得到了十分广泛的应用,Play-to-earn游戏使用 NFT 为玩家提供他们在Axie Infinity、Thetan Arena和League of Kingdoms等游戏中收集的虚拟物品的可验证所有权。同时NFT的独特性使其成为等待和HODL策略的理想选择,尽管此类长期投资可能需要一段时间才能实现,但预期的升值价值和持有NFT带来的心理收益让这种过程变的不再漫长。

当然NFT也并非没有缺点:

  1. 铸造、购买过程中的额外花费;
  2. 优质NFT过于高昂的价格让普通投资者望而止步;
  3. 普通NFT流动性过低;
  4. 前期项目的不确定性;
  5. 火热项目流量热度的迅速流失;

总之,在当前的市场环境下,流动性与价格只集中在热点项目的优质产品之中,庞大的NFT市场面临这广泛的流动性缺时、估价失真等问题。因此,基于Defi技术思路的NFT解决方案也如雨后春笋般出现,如聚合器、抵押和借贷、流动性池、碎片化、租赁等。今天我将带大家从质押赛道了解问题的解决方案。

NFT质押赛道--帮你的NFT提供流动性

什么是 NFT 质押?

NFT 质押是指将非同质化代币锁定在平台或协议上,以换取质押收益和其他奖励。质押NFT允许持有者在保持所有权的同时从他们的收藏中获得收入。

NFT 质押为持有者将其 NFT货币化开辟了新的机会,它已成为在加密货币世界中赚取被动收入的新方式。持有 NFT 的 Holder将其资产锁定在去中心化金融( DeFi ) 平台中,以便在无需出售或失去其收藏的所有权的情况下获得奖励。

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它在概念上类似于DeFi 收益农业,这是一种投资策略,涉及向流动性提供者借贷或抵押加密货币,以获取交易费用或利息形式的回报。这类似于从银行账户赚取利息,但没有中间人促进交易和削减开支。 质押涉及在数字钱包中“锁定”代币,以支持区块链网络的运营和安全性,以换取奖励。支持 Staking 的平台通常为此使用权益证明(PoS) 机制。

区块链依赖于交易验证器的全球网络,通过在数据添加到链上的新块之前验证交易来保护网络。这些验证者(也称为矿工)在特定区块链的本地加密货币中获得奖励,因为他们将资源投入到网络中。

对于使用工作量证明(PoW)机制的能源密集型区块链,例如比特币,资源验证器必须投入其计算能力,这需要大量电力和昂贵的专用硬件。 PoS通过显着减少验证交易和保护网络所需的计算资源,改进了 PoW 模型的竞争方法。想要成为验证者的用户只需“质押”或质押区块链的原生加密货币。

NFT质押如何运作

区块链协议将资金锁定在质押池中,然后随机选择验证者,他们的任务是“挖掘”或确认交易块。参与者承诺的越多,他们被选中的可能性就越大。

每次将新区块添加到链中时,都会铸造新代币并将其分发给验证者作为质押奖励。有许多因素决定验证者获得多少作为质押奖励,包括验证者质押多少代币、验证者积极质押多长时间、质押代币总量、代币的通货膨胀率等等。

通过质押他们的代币并成为验证者,代币持有者能够让他们的闲置资产为他们工作,以换取奖励并产生被动收入。加密货币协议也受到保护,用户交易得到确认,这对每个参与者来说都是有益的。根据加密货币协议的条款和条件,质押他们的代币的用户仍然拥有他们的资产,并且可以随时将其从质押池中移除。

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NFT 质押使用相同的系统进行,因为 NFT 本质上是代币化资产。用户可以将其 NFT 锁定在特定平台上进行保管,并根据既定的年收益率(APY)和质押的 NFT 数量获得奖励。

重要的是要注意,就像Token货币一样,并不是每个 NFT 都可以被质押以获得奖励。不同的项目有不同的要求,因此在购买任何 NFT 之前,请先检查您选择的项目的条件。

当前NFT质押赛道主要分为GameFi类和非GameFi类,前者一般内嵌于游戏项目之中,可作为经济模型的重要部分,比如Splinterlands、Nyan heroes等。后者则以DeFi为基础,对NFT进行金融化处理,即使是质押产品也会无形之中包括碎片化、借贷等内容,例如NFTX等。

NFTX

NFTX 是一个为非流动性非同质代币 (NFT) 创建流动性市场的平台。用户将他们的 NFT 存入 NFTX 保险库并铸造一个可替代的 ERC20 代币(vToken),该代币代表对保险库内随机资产的索取权。vToken 还可用于从保险库中兑换特定的 NFT。

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项目亮点

  • LP 和质押铸造 vToken 以获得收益奖励
  • 为 NFT 项目提供更好的分配和价格发现
  • 通过将其铸造为 ERC20 并通过 Sushiswap 进行交换,立即出售任何 NFT
  • 增加 NFT 投资者和投机者的流动性

运行机制

1、保管库创建:任何人都可以为以太坊上的任何 NFT 资产创建保险库。创建保险库后,任何用户都可以将符合条件的 NFT 存入保险库,以铸造一种可替代的 NFT 支持的代币,称为“vToken”。

2、铸造 vToken:任何人都可以将 NFT 存入现有的保险库(或他们创建的保险库),以便铸造一个可替代的 vToken,该 vToken 代表从保险库内对随机 NFT 的 1:1 声明。

3、底价:用户可以将他们铸造的 vToken 集中在 Sushiswap 等自动做市商 (AMM) 中,以创建一个流动市场供其他用户进行交易。随着流动性和交易量的建立,NFT支持的 vToken 进入价格发现并发现“底价”。底价表示特定 NFT 的最低价格。用户通过在他们认为其 NFT 被高估的市场中铸造和出售 vToken 来确定底价。

4、资格:保险库允许存放任何NFT,但是其他保险库使用资格列表,仅允许存放特定的 NFT 子类别。例如,Kitty Gen 0 保管库有一个资格列表,其中仅包括元数据为 0 代的 Kitty。其他 Kitties 不能存放到此保管库中。

评价

这款产品虽以质押作为其主要竞争点,但其真正的亮点却在于NFT碎片化,即由NFT兑换的vToken可以非整数的形式购买。比如当前CryptoPunks地板价为66.5eth,对于普通投资者来说还是较为高昂,这时可通过“vToken”的方式购买0.1或0.01个,降低投资门槛。

而在质押方面,目前该产品还存在下面两个问题:

1、由于铸币费和定向赎回费的存在,致使用户在质押和赎回的过程产生手续费损失,常常发生质押1个punk换取1vToken后无法用11vToken换取1个punk(大致需要1.03左右);

NFT质押赛道--帮你的NFT提供流动性

2、质押收益与Defi市场相比过低,这与该市场的参与度和用户数量较低有关,用户所提供的vToken流动性并未发生想象中的价值;

总的来说该产品仍不失为目前市场环境下的优质项目,即使不那么完美,但也为我们尝试解决该问题提供了一个思路。

GameFi类型NFT质押

Nyanheroes

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Nyan Heroes 是一款建立在 Solana 区块链上的 NFT 游戏,它是“P2E”元宇宙的一部分。在 Nyan Heroes 中,玩家将能够收集 Nyan(猫)和他们的守护机器人作为 NFT。然后玩家将使用他们的英雄在射击风格的动作游戏中与其他玩家作战。通过简单地玩游戏,玩家将通过收集代币作为完成任务、赢得战斗和在冒险模式中前进的奖励,自动参与我们基于玩家的经济。玩家还可以铸造更多的 Nyans,克隆他们的 Guardian Robots,收集稀有和独特的武器和皮肤,并将所有这些作为 NFT 在市场上进行交易。

具体的质押方式是将Nyan NFT以远征的方式进行质押,以获取其游戏代币$CTNP,其中质押收益与质押时间相关与稀有度无关(部分游戏会将稀有度量化为哈希值)。

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Blocwars

Blocwars是发布在BSC 区块链上的 NFT 游戏。玩家通过在NFT 商店购买Onimaru NFT box获得不同稀有度的NFT。共有 5 个强度等级:N、R、SR、SSR 和 UR。强度等级越高,NFT越稀有。而不同的稀有度则提供了不同哈希算力,玩家通过质押NFT可获得更多的box或游戏代币$IPTK。

NFT质押赛道--帮你的NFT提供流动性

总结

随着NFT市场的火热,质押、借贷、碎片化等为NFT提供流动性的解决方案势在必行。但就目前阶段而言,游戏类NFT的质押主要用户完善游戏经济模型,为多余游戏内资产提供使用场景亦或者是在游戏上线阶段之前进行的活动预热,而非游戏类NFT质押产品虽也有着提高流动性的作用,但目前市场参与度较低,其低价策略又制使参与产品主要集中在优质NFT项目的非优质产品之中,以及低交易量所带来的质押收益过低、滑点费用较高等问题。

总之,任重道远~

特别声明,我们的文章不作为投资建议,请各位读者独立思考,还是那句话:投资要慎之又慎。

参考资料:

  1. https://nftx.io/
  2. https://dune.xyz/nftx/NFTX-Dune-Dashboard-Protocol-View
  3. https://learn.bybit.com/defi/what-is-nft-staking/
  4. https://nyan-heroes.gitbook.io/nyan-heroes/
  5. https://blocwars.io/aboutUs
编辑于 2022-03-10 02:44
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