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2022 年加密货币状况报告

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作者:松冈达伦、埃迪·拉扎林、克里斯·迪克森和罗伯特·哈克特

2022 年 5 月 17 日

自从我们近十年前开始投资该领域以来,加密货币的情况发生了很大变化。

这是加密行业趋势年度概览的第一份报告,通过我们与遇到的无数企业家和建设者共享的来自a16z跟踪的数据,展示了加密货币的优缺点。这份报告适用于任何想了解互联网发展的人,以及渴望了解我们在走向去中心化、在尤其是触及到创作者和其他建设者的利益的情况下,替代 web2 集中技术平台运营的社区所有制的建设过程中我们所了解的全部细节的人。

主要的内容被提炼成下面的五个总结要点,如果你有兴趣,欢迎深入研究这2022 年加密货币状态报告的完整版,(50 多张幻灯片,可供下载)。

5个关键要点

#1 我们正处于第四个“价格创新”周期的中间阶段

市场是季节性的;加密世界也不例外。夏天过去冬天就会来,冬天结束夏天也就不远了。建设者在黑暗时期取得的进步最终会在尘埃落定时重新引发乐观情绪。随着最近的市场低迷,我们现在可能正在进入这样一个时期。

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尽管加密货币可能会波动且其周期看起来很混乱,但正如 Chris 和 Eddy 在 2020 年首次指出的那样,有一个潜在的逻辑在起作用。(参见幻灯片中的幻灯片 9 至 12。)而价格通常是衡量市场表现的滞后指标。那是在其他一些行业中,在加密货币行业中,价格往往是领先指标。价格好比是一个钩子。数字推动了兴趣,兴趣推动了想法和活动,进而推动了创新。我们将这种反馈循环称为“价格创新循环”,自 2009 年比特币问世以来,它一直是推动该行业经历多次不同浪潮的引擎。

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正如传奇投资者本杰明格雷厄姆曾经寓言的那样:最好不要理会“市场”,他们经常从繁荣和兴奋到绝望和沮丧。对于格雷厄姆的智慧,我们添加了一个附录:Better to build。想想那些在 2000 年代初互联网泡沫破灭后发誓放弃科技和互联网的潜在创始人都错过了些什么,那些十年来最好的机会:像云计算、社交网络、在线视频流、智能手机等。现在是时候考虑——如果想在 web3 世界中取得的同等级别的成功,可能会是什么?

#2 对于创作者来说,web3 比 web2 好得多

将 Meta 在 Facebook 和 Instagram 上接近 100% 的接受率与 NFT 市场 OpenSea 的 2.5% 的接受率进行比较,key8i得出结论:web2 巨头的收购率很高;web3 平台则提供更公平的经济条款(参见幻灯片中的幻灯片 39。)。正如美国国会议员里奇·托雷斯(Ritchie Torres)在最近的一篇专栏文章中指出的那样,“当大型科技公司的吸纳率高于黑手党时,您就会知道我们的经济存在严重问题。”

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我们的团队进行了新的数据分析,想估算出与 web2 相比 web3 向创作者支付了多少费用。(见幻灯片中的第 40 张幻灯片。)尽管现在还为时过早,但这些数字足以说明问题。2021 年,基于以太坊的 NFT(ERC-721 和 ERC-1155)的初级销售,加上 OpenSea 二级销售支付给创作者的版税,总计产生了 39 亿美元。这是Meta公司到2022年为创作者预留的10亿美元(不到收入的1%)的四倍。

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考虑到 web2 与 web3 用户的数量,这个数字实际更加惊人:我们统计了 22,400 个 web3 创建者(基于 NFT 集合的数量),而在 Meta 平台上发布内容的用户有近 30 亿。虽然从绝对值来看,Spotify和YouTube向创作者支付的费用更高——分别为 70 亿美元和 150 亿美元——但“人均”差距是惊人的。根据我们的分析,web3 为每位创作者支付了 174,000 美元,而 Meta 为每位用户支付了 0.10 美元,Spotify 为每位艺术家支付了 636 美元,YouTube 为每个频道支付了 2.47 美元。Web3 规模很小,但能量强大。

#3 加密正在对现实世界产生影响

对创作者更丰厚的支付只是加密的好处的一个例子;还有很多其他方面的好处。

想想金融系统吧。现状让很多人失望:根据世界银行的数据,超过 17 亿人没有银行账户。正如随附的幻灯片所示,即使在最近的低迷情况之后,过去几年对去中心化金融或 DeFi 和数字美元的需求也急剧增加。(见幻灯片 26、28 和 33。)对于服务不足和没有银行账户的人群——其中有 10 亿人拥有手机——加密提供了金融包容性的机会。像 Goldfinch这样的项目正在扩大获得资本的渠道,如果没有这些项目,很难在新兴市场上获得资金。

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加密货币也在解决其他破碎的市场。 Flowcarbon通过使这些日益重要的单位账户在区块链上的透明化和可追溯化来改善碳信用。Helium,一个草根无线网络,正在对根深蒂固的电信巨头发起第一个合法的、去中心化的挑战。而Spruce使人们能够控制自己的身份,而不是将这一权力让出给谷歌和Meta等在线中介,后者通过其挖掘数据的商业模式从人们的信息中获利。

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当然还有其他的领域。DAO 或去中心化自治组织展示了陌生人如何经济地协调和合作以实现目标。NFT 授予人们关于个人资料图片、艺术品、音乐、游戏内物品、访问通行证、虚拟世界土地和其他数字商品的虚拟财产权。代币激励使新来者能够绕过“冷启动”问题并快速启动网络效应。加密不仅仅是一种金融创新——它是一种社会、文化和技术创新。

以上这些,我们其实几乎才触及了表面。

4.以太坊是显而易见的领导者,但它面临竞争

以太坊在 web3 对话中占主导地位,但现在也有很多其他区块链。Solana、Polygon、BNB Chain、Avalanche 和 Fantom 等区块链的开发人员正在寻求类似的成功。(见幻灯片中的幻灯片 15 和 27。)

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以太坊的领先与起步早和健康的社区有很大关系。就开发者的兴趣而言,以太坊拥有最多的开发者,每月有近 4,000 名活跃开发者。(见幻灯片 18。)其次是 Solana(近 1,000 个)和比特币(约 500 个)。以太坊压倒性的思想份额有助于解释为什么它的用户平均每天愿意支付超过 1500 万美元的费用来使用区块链——这对于这样一个年轻的项目来说是非常了不起的。(见幻灯片 16。)

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以太坊的流行也是一把双刃剑。以太坊历来重视去中心化而不是扩展,因此其他区块链已经能够通过承诺更好的性能和更低的费用来吸引用户。(有些人可能会争辩说他们这样做是以牺牲安全为代价的。)

除了挑战者区块链之外,互操作性也取得了令人难以置信的进步,它允许人们将资产从一个区块链“桥接”到另一个区块链,还有“第 2 层”技术,例如乐观汇总和零知识汇总,旨在通过扩展可用块空间来降低成本。(见幻灯片中的第 17 和 21 至 23 页。)

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区块链是新计算浪潮的热门产品,就像 90 年代和 2000 年代的个人电脑和宽带,以及过去十年的手机一样。创新空间很大,我们相信会有很多赢家。

5.没错,大家都说现在一切都还早

虽然很难知道 web3 用户的确切数量,但我们可以推断出这场运动的规模。根据各种链上指标,我们估计今天有 700 万到 5000 万活跃的以太坊用户。(见幻灯片 54。) 类比早期的商业互联网,就发展而言,差不多相当于在 1995 年左右的web2互联网。到 2005 年,web2互联网用户就达到了 10 亿——顺便说一句,那个时间点就是 Facebook 和 YouTube 等web2 的未来巨头成立之际。

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虽然很难准确预判,但如果趋势线如所描绘的那样继续下去,同样的,到 2031 年 web3 可能会达到 10 亿用户。换句话说,可能是还有点早。还有很多工作要做。让我们继续建设。

如果您需要完整报告,请加小编波动的微信(yaoyaobigc),如索即供。

编辑于 2022-05-19 05:23
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