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成千上万的投资俱乐部正在用DAO与VC们竞争

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丝绸之路是由埃兹拉-米勒创作的WebGL艺术作品的限量版系列。NFT的持有者是Friends With Benefits DAO的成员。

DAO作为监督加密货币项目的一种方式而兴起。现在,散户投资者正在采用去中心化的治理结构,在投资俱乐部中联合起来。通常情况下,其目的是为了购买加密货币。整体而言,这种正在成立的非正式团体可以与寻求从数字资产中获利的风险投资公司竞争。

许多公司如雨后春笋般涌现,帮助一小群朋友或同事使用 DAO 来管理投资俱乐部,以投资于加密、NFT 或其他 Web3 资产。尽管 DAO 承诺简化治理的某些方面,但仍有许多技术方面需要考虑,例如管理治理、投票、国库和资产托管。如果加密货币继续繁荣,这可能是一个巨大的机会。

一些人认为,这种新的加密货币投资方式可能会对加密货币和Web3创业公司投资领域产生更广泛的影响,就像小型投资者通过AngelList和其他投资网站在股权创业公司投资中变得更加普遍一样。

DAO in a box

Syndicate、Prysm和Upstream等公司为团体提供了购买加密货币资产的方法。一些初创公司为投票等具体任务提供工具,而其他公司如Upstream则提供整个 “DAO in a box”。一些如Syndicate和Prysm专注于帮助那些想要购买加密货币资产的团体。

Upstream的联合创始人Alex Taub说:”我们认为它是一个无代码、全栈的DAO-in-a-box,你可以非常容易地将它运营起来,并在一个地方管理它。而且你不需要使用五个不同的工具来做你需要做的事情来运行它。他的公司并不专门专注于投资DAO,但他看到几个团体成功地将其DAO工具用于此目的。

Syndicate的联合创始人Will Papper说:”我们开始看到的和我们自己的个人假设是,这对风险投资的颠覆性就像YouTube对电影和电视行业的颠覆性一样。人们正在为各种各样的事情建立投资俱乐部,而他们从来没有为这些事情建立过风险基金,一些团体正在为那些与他们使用风险基金的事情非常相似的事情建立俱乐部。因此,这种转变的性质真的令人难以置信”。

这些投资DAO的快速增长,使更多的小投资者能够进行投资,这是因为它们的成本低,设置简单。Papper说:”人们正在一起购买NFT,而他们以前是不会设立的,因为在某些情况下,设立基金的成本会在他们筹集的总金额中占相当大的比例。它以一种非常重要的方式扩大了参与度。”

关注监管机构

挑战:监管机构希望控制加密货币,而关于DAO的法律地位以及他们如何投资,还有一些灰色地带尚未解决。

投资俱乐部已经存在多年,用于购买股票和其他资产。只要不存在 “投资合同”,它们就不属于美国证券交易委员会的监管范围。”投资合同 “被定义为发生在某人投资并期望从 “他人的努力 “中获利的情况。

为了不受美国证券交易委员会的监管,投资俱乐部必须有不超过100名成员;所有成员必须对每项投资进行投票;而且每个人都必须参与决策。

在Syndicate等网站上运行的俱乐部通常就是这样运作的。Syndicate的联合创始人Ian Lee说:”这意味着他们不是一个基金。他们不需要在美国证券交易委员会注册。他们没有备案要求,根据SEC的规定,他们就是不属于基金”。

DAO的定义仍然很广泛,可用于各种投资方式。有些是比较传统的,依附于有限责任公司等法律结构,而有些则还没有相应的法律结构。怀俄明州去年成为第一个承认DAO是一个独立的法律实体的州。

加入俱乐部

在DAO创建业务中,初创公司已经看到了用几种不同的方法来抓住这个机会。

Syndicate专注于投资俱乐部,自今年1月推出以来,已有1100个俱乐部开始运作。它帮助人们把加密货币钱包变成一个DAO,供一群人投资。它的软件也可以帮助管理投资和管理成员。

Lee说:”我们已经为互联网和Web3有效地实现了[投资俱乐部]的现代化,使人们能够在互联网上启动这些投资俱乐部,投资于互联网原生资产,如代币,甚至像初创公司这样的链外事物”。

Syndicate上的DAO的资产是由DAO想要的任何以太坊或多签名钱包保护的。在加密货币之前,这些俱乐部使用共享银行账户–这也是Syndicate的一个选择。Syndicate连接到金融技术公司Doola,以便DAO作为有限责任公司成立,如果他们需要,例如,投资创业公司的股权,开立银行账户或做合规或税务申报。

虽然到目前为止,它侧重于投资俱乐部,但Syndicate也允许人们投资其他资产,如创业公司股权,以及财产和艺术品–一个团体甚至想买一辆保时捷。2021年中期,在怀俄明州购买了土地的City DAO使用Syndicate进行了合法注册。

DAO的艺术

Prysm于1月推出,帮助朋友团体购买NFTs。这个想法是为了让个人通过与朋友或团体汇集资金来购买高价的NFT,使其更加实惠。

Prysm的联合创始人兼首席执行官Thomas Scaria说:”在普通人看来,像Bored Apes、Doodles这样的NFT,即使作为一个投资机会,也真的被排除在外了。因此,我们允许团体聚集在一起,在这个DAO结构中拉拢资本来购买它们” 。

Prysm 跟踪钱包中资金的存款和取款情况,用以跟踪每个成员拥有或有权拥有多少资金。会员还可以存入 NFT,这些 NFT 可以算作实缴资本,而不是现金或加密货币。

人们可以使用Prysm提议一个团体购买或出售NFT。该公司还计划增加大规模支付,所以如果一个NFT被出售,资金可以分配给团体。Prysm目前不对其服务收取费用。

Prysm通常看到两种类型的用户。一种是人们把钱集中起来购买NFT作为一种投资。另一种是文化团体,他们使用Prysm购买NFT来支持艺术家或文化理念。例如,流行的社交DAO Friends with Benefits,有一个个人的子集团正在使用Prysm购买NFTs。完整的Friends with Benefits DAO本身还没有用Prysm购买NFTs。

Scaria说,集体购买NFTs可能与购买其他加密资产的人不同,因为它可以像投资一样涉及文化。”他们是我们看到的散户投资者的趋势的一个分支或延续,比如在StockX上炒球鞋。很多Z世代和千禧一代,例如,正在关注可持续投资。他们并不真的只是单纯地关心财务回报。这更多是关于,你如何能以一种你真正想生活在其中的方式来塑造世界。”

Scaria说,NFTs通常不是证券,在其服务上运行的俱乐部不被认为需要在美国证券交易委员会注册。

编辑于 2022-05-09 03:44
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