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Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

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Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金,能否开拓区块链行业的全新投资价值?

2022年5月5日,资金管理规模4.5亿美元的区块链投资公司Blockchain Coinvestors推出数额为2亿美元的中期增长基金,其致力于为新兴的区块链公司提供风险敞口。该基金的存在已在Blockchain Coinvestors网站上发布的4月时事通讯中披露,但未包括该基金的规模。

据悉,新的“区块链共同投资者VI(中期增长)”将投资20至30个具有“有吸引力的回报概况和可见的流动性途径”的项目。基金的中期性质意味着支持B、C和D轮融资。

该公司表示,新基金延续了基金经理的中期战略,该基金经理已投资于资产管理公司Bitwise、Metaverse Onboarder InfiniteWorld、数字资产证券平台Securitize和支付处理器Wyre,后者已经于上个月被支付公司Bolt以15亿美元的价格收购。

除此之外,Blockchain Coinvestors还有另外两个活跃的基金。Fund III提供“基金中的基金”策略,投资于美洲、亚洲和欧洲的顶级纯风险基金。Fund IV是一个早期代币基金,可以直接从之前投资过Filecoin、Near和Polkadot等的基金经理那里获得私人阶段的代币项目。

Blockchain Coinvestors介绍

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

Blockchain Coinvestors成立于2014年,其目标是提供对新兴独角兽和增长最快的区块链公司和加密项目的广泛报道。该战略现已进入第9个年头,迄今为止Blockchain Coinvestors已在美洲、亚洲和欧洲投资了40多家纯区块链风险基金;以及400多个区块链和加密项目的组合投资组合,其中包括大约50%的区块链独角兽。Blockchain Coinvestors的基金在Pitchbook和Preqin各自类别的所有基金中均名列前十。这家另类投资管理公司总部位于旧金山,业务遍及大开曼岛、伦敦、纽约、楚格和苏黎世,由Alison Davis和Matthew Le Merle共同创立。

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

Blockchain Coinvestors是一家具有丰富经验的投资公司,其投资的重点领域包括:

  • 投资纯区块链风险投资基金
  • 建立一个庞大的、全球性的、多元化的投资组合
  • 直接投资领先加密项目的早期代币
  • 直接投资新兴独角兽的中期成长轮次
  • 支持区块链领导者进入公共市场

区块链行业的投资价值

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

2021年,区块链⾏业继续攀登新⾼度,延续了2020年的势头。虽然年底的回撤可抑制了⼀部分⼈的情绪,但整个⾏业的市值在2021年却还是增⻓了3倍以上,年底收官时约为2.4万亿美元,并且在年中,整个⾏业的市值一度达到了三万亿美元的高度。

DeFi项⽬2021年继续保持创新的节奏,每次新的版本升级都会带来新的功能和新的去中⼼化⾦融模式。除此之外,DeFi也成功地从以太坊逐渐拓展到其他链上,迅速成为所有⽹络的“⾹饽饽”。而DeFi协议中的TVL也上升到2340亿美元的高度,增⻓可以说是十分迅速。

但说到2021年区块链行业的杀⼿级应⽤⽆疑还是NFT。其超乎想象的交易价格,知名艺术家的参与,以及Axie Infinity这样把GameFi推向主流的项⽬,⼀次⼜⼀次地为这个领域带来了大量的新生血液。2021年,NFT的总交易量达到239亿美元,为这个新资产类别的辉煌⼀年画上了句号。

谈论NFT时,必然要提到Metaverse。Facebook改名为Meta 占据了头条新闻,并引发了⽆数关于互联⽹下⼀步发展的思考,即难以捉摸的Web 3.0,同时也吸引了⽐以往更多的⼈才和投资进⼊这⼀领域。随着Metaverse和Web3.0概念的普及,NFT和区块链这两个概念也必然会随着⼈们认知的扩展⽽继续增⻓。

除了区块链⾏业内部,⾏业外的相关发展也⾄关重要。Gary Gensler被任命为SEC主席,市场曾⼀度担⼼其对加密货币⾏业的监管影响;美国SEC批准了⽐特币期货ETF的申请。Coinbase成功在纳斯达克上市,MicroStrategy锲⽽不舍的继续投资⽐特币,Tesla也对加密货币保持关注。萨尔瓦多正式认可⽐特币可以作为法定国家货币。在中国,政府也继续扩⼤CBDC研究试验,预计很快会有更⼴泛的推⼴;同时打击加密货币和加密货币挖矿,引发了⼤量矿⼯迁移。

根据Footprint Analytics的数据显示,2021年,区块链行业融资市场十分活跃,资本以前所未有的速度流入区块链领域,这一趋势在3月之后更为明显。

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

纵观2021年的区块链融资,我们可以总结出以下特点:

  • 资本投入增长迅猛
  • 投资领域更加细分
  • 融资周期短
  • 种子轮融资项目数量剧增

根据Footprint Analytics的数据显示,整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势,全年共发生1045笔融资,相比于2020年的167次融资增长了525%。

2021年,全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额,相较于2020年的34亿美元增长790%。

相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况,从各领域投资金额可以看出,2021年,资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域,其次是NFT领域以及基础设施领域。

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

从融资产业分布看,2021年,DeFi产业仍是资本方的重点投资领域,超过30%的融资发生于DeFi相关行业。19%为NFT相关,17%为基础设施类。此外,其它细分领域也纷纷崛起。相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域的情况,可以看出,2021的区块链世界大大丰富了起来。

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

从融资轮次来看,2021年发生的融资周,种子轮融资超过半数,接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。

2021年的融资轮次中,种子轮融资占61.9%,A轮融资占15.9%。由此可以看出,目前区块链仍处于初级发展阶段,各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域,很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间,区块链行业的每轮融资速度更快。

区块链领域战略融资占总融资的13.5%,其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟,会给予初创公司一定扶持,帮助其做大做强。

而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业,大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

综上,对于2021区块链投融资领域的趋势我们可以作出如下总结:

(一)投融资活跃,资本涌入逐渐规模化

区块链作为安全共享的去中心化的数据账本,是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟,其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可,嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。

上文提到,相较于2020年,2021年融资数量增长525%,融资金额增长790%。这种成倍的增长也告诉我们,投资机构正在大规模涌入区块链领域。

(二)细分领域众多,应用场景呈现多样化

2021年,元宇宙、NFT等概念爆火,这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFT DAO、SocialFi、GameFi项目异军突起,得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。随着区块链技术的发展,其应用场景越来越多,也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。

(三)融资阶段较早,项目发展进程同一化

我们看到,区块链项目的融资阶段普遍较早,还处于蓝海阶段,完全走向成熟还需要一段时间。许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口,展现核心技术、治理社区强大的生命力,做成长期的、有生命力的区块链项目。

竞品分析——a16z

Blockchain Coinvestors推出2亿美元中期增长基金

a16z的全称是Andreessen Horowitz,取自两位创始人的姓氏,它由Marc Andreessen和Ben Horowitz于2009年创立,管理着总计超亿美元的资金,凭借横冲直撞的风格迅速扩张投资版图。作为著名的应用捕手,互联网领域最耀眼的公司几乎全被押中:Facebook、Twitter、Airbnb、Okta、Github、Stripe等,而且投资策略兼具早期的敏感和成长期的果断,既能在种子轮投中Instagram,在A轮竞争中抢入Github,也能在G轮领投Roblox 1.5亿美元。

其敏锐的前瞻性和激进大胆的投资风格在加密领域的布局上更是体现得淋漓尽致,2013年投中的Coinbase上市时市值最高达858亿美金,是科技史上最大的上市公司之一。OpenSea、Dapper Labs、Uniswap、dYdX等知名加密项目,也都是a16z crypto fund的代表作。

和成立于1972年的红杉、KPCB,1983年的Accel Partner,甚至成立于1995年的Benchmark相比,2009年才成立的a16z相当年轻,但毫无疑问已是硅谷顶级风投机构。

和投资业绩同样引人瞩目的是,a16z创造了一套全新打法,改写了创业公司选择风投机构的标准。a16z借鉴了好莱坞顶级经纪公司CAA的运营模式,搭建了庞大而专业的人才体系,为创始人们提供营销、法律、游说、技术等支持,这样做既让a16z成为一个网络强大的平台,增加对项目的吸引力,也把一个全新的成本架构强加给竞争对手,改善了整个风投行业对创业公司的友好程度。

除此之外,a16z还是一家通过投资盈利的媒体公司,几乎全员都有令人惊叹的输出能力,且通过自建媒体渠道大力宣扬投资理念,促进行业信息流通和认知教育。

这一切都和两位创始人的经历有关,也和a16z所处的时代变革有关,他们在互联网泡沫中两次创业,创办a16z后伴随了互联网公司最黄金的十年,见证传统机构媒体被社交媒体分解,以及加密市场的几次波动、并迎来加密应用的全面爆发。

从移动互联网时代对软件的坚定追逐,到如今对加密的重注,都显现出了a16z的对于新趋势的押注一向敏锐而果断。创始人Andreessen始终保持着他的先锋姿态,无论是将最初只能供政府、军队使用的互联网带进了千家万户,还是后来对于社交网络的投资,以及今天在 SaaS、生物科技、加密等领域的卓越战绩。

硅谷一位著名的LP这样评价a16z:”我看好a16z,其优势在于两位创始人都乐于学习、善于调整。“从a16z的发展中,善于从别人身上学习和借鉴是非常突出的特质,尤其是跨领域的融合式创新。其借鉴好莱坞人才机构CAA的经营模式,不仅为自己赢得了出色的业绩,也颠覆了风投的传统模式,将全新的成本结构强加给对手,促进了整个创投生态圈的建设。

a16z是最早大规模建立独立的媒体渠道的风投,牢牢地将公关、传播、知识教育的权力掌握在了自己的手中,也将影响力资产把握在了自己手中。这种强大的影响力近两年在加密尤其突出,几乎加密每一个出色的人才,他们都或多或少地和a16z保持着良好的联系。

通过自建媒体为自己积累影响力资产的方式,a16z引领了全球范围内风投机构的变革。也完全值得每一家企业学习,掌握叙事的主动权是科技公司越来越重要的课题。

参考资料:

  • https://www.coindesk.com/business/2022/05/05/early-wyre-backer-launches-200m-fund-for-mid-growth-crypto/
  • https://mirror.xyz/0xDe42061Ce2d2a96b1CcC57f92b1340e60F0f8350/0BDLwI1Lbaz2QIt6qfDaJqkAjDHb1ahSTQoXANW_1Fs
  • https://www.bitpush.news/articles/2145753
  • https://www.blockchaincoinvestors.com/insights
  • https://www.theblockbeats.info/news/28465?search=1
编辑于 2022-05-07 06:06
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