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细数一下加密货币市场目前存在的问题

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这个行业仍然受到交易故障、基础设施故障、黑客和怪异现象的困扰–就像它从一开始就这样。

细数一下加密货币市场目前存在的问题

本月,一个定价故障使比特币和其他加密货币的价格在CoinMarketCap上达到了月球。

加密货币在2021年实现了巨大的飞跃,远远超出了其在极客和Redditors中的小众地位。华尔街加强了对它的拥抱,摩根士丹利首席执行官詹姆斯-戈尔曼宣布它不再是一种时尚。纽约当选市长埃里克-亚当斯说,他的工资会用比特币结算。代币狂热侵入了流行文化,从体育、娱乐和游戏到高端拍卖。甚至美国职业棒球大联盟的裁判也把FTX交易所的标志戴在胸前。

然而,这个行业往往没有做好基本工作,仍然受到先天问题的困扰:交易故障、基础设施故障、黑客和其他加密货币的怪异现象。

当数字代币的价格微不足道的时候,这可以被视为一个愚蠢的杂耍。现在,加密货币的价值是实实在在的–超过2万亿美元,前提是数据统计没有出错–而且它们的支持者希望超越传统金融,并对更多东西进行革新。他们这样做的能力–以及加密货币的持久力–可能取决于解决和修复基本的Bug和安全问题,假设他们能做到的话。

彭博情报公司市场结构研究主管拉里-塔布(Larry Tabb)说,该行业采用 “Facebook的模式,即’快速行动,打破常规'”。”没有监管部门的推动来解决这些问题,所以它变成了一个更大的问题集合。如果我对一个交易所感到厌烦,我就会转到其他玩家那里。”

加密货币信仰者认为,在一个仍处于早期阶段的行业中,出现障碍是可以预期的。他们说,它将找到自己的立足点。也许吧。无论未来如何,2021年肯定有一大堆重大失误。

就在这个月,加密货币价格的首选来源CoinMarketCap,为整个市场制造出了令人难以置信的错误数据。其网站上显示的比特币价格超过8000亿美元,对所有流通中的代币估值为15万亿美元,大约是美国国内生产总值的66万倍。

细数一下加密货币市场目前存在的问题

12月14日,CoinMarketCap报道了包括比特币和以太币在内的加密代币的错误和疯狂膨胀的价格

这家数字资产交易所Binance旗下的公司以典型的古怪的加密货币方式作出回应:用口若悬河、充满调侃的方式发了推特——”当了几个小时的万亿富翁,感觉如何?”其中一条写道,后面还有喜极而泣的表情符号。一些行业观察家的反应并不那么乐观。

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这一事件过去了,甚至受这一事件影响的市场参与者似乎也愿意原谅和忘记。”Coinbase Global Inc.总裁Emilie Choi在12月15日的彭博科技峰会上接受采访时说:”说实话,这只是一个新兴行业的表现之一。

虽然CoinMarketCap事件似乎没有对任何人造成太大的伤害,但在其他情况下却不是这样的。一些错误引发了比特币的下跌,由于自动安全功能–如美国股市的熔断机制–在加密货币中并不常见,这种情况更加严重。10月,一个交易员的算法出了问题,使世界上最大的加密货币下跌了约87%,然后又回升。12月初,比特币出现了一次较小但仍然令人痛苦的暴跌,当时交易员在周末交易清淡的情况下轻率地试图卖出太多–如果周围没有足够的交易对手,就会暴露出24/7/365加密货币市场的弊端。

有些中断使投资者根本无法交易。当比特币在5月19日下跌超过10%时,Coinbase和Binance都遭遇了中断。9月30日,Bitfinex出现故障。

然后,还有一些时候,为加密货币提供动力的区块链基础设施出现了问题。Solana在2021年出现,作为以太坊的竞争对手,它实际上是一台运行名为智能合约的软件的全球超级计算机。但是Solana在9月中断了17个小时,使去中心化金融(或称DeFi)的一个小但不断增长的状态陷入瘫痪。

另外,一个建立在Solana基础上的项目–Pyth,它把华尔街的主要交易员算作贡献者–在9月遇到了计算机软件错误,导致该服务错误地报告比特币价格暴跌90%。

这些只是众多例子中的一小部分。

“这些绝对是需要解决的问题,但我认为很多问题都有相当直接的解决方案,”FTX的亿万富翁联合创始人兼首席执行官山姆-班克曼-弗里德本月在彭博社的 “What Goes Up “播客中说。

不过,自从2015年纽约证券交易所发生3个半小时的故障以来,股票市场的基础设施大多一帆风顺,美国证券交易委员会的打击使交易员和交易所使其软件更具弹性。

加密货币的监督要少得多–至少目前是这样–这意味着该行业大多可以决定实施何种保障措施(如果有的话)。许多华尔街人士现在正涌向那里,带来了关于保护的传统观念。但这个领域最初主要是由没有专业金融经验的人打造的,他们可能没有充分认识到建立能够处理快节奏的现代交易的系统需要什么。

华尔街准备高薪、加薪等手段以聚集加密货币“军队”

彭博情报公司的塔布说:”这与你看传统的股票交易所时的观点非常不同,在那里,监管机构一直关注安全、保证和基本上不停机,”。

FTX的Bankman-Fried和FTX.US总裁Brett Harrison在传统金融领域工作后,迁移到了加密货币领域,包括他们两人在交易公司Jane Street度过的时光。”我们已经习惯了其他交易所的工作方式,”哈里森在 “What Goes Up “播客节目中说。FTX有一个叫做价格带的东西,如果交易价格离当前水平太远,它就会阻止交易–类似于传统市场中的情况。”如果你没有在这种环境中成长,你就不会想到要做这种事情,”他补充说。

Robert Zagotta曾在美国最大的衍生品交易所CME Group Inc.工作,现在是加密货币市场Bitstamp US的CEO。他认为,行业内的其他人不会为技术上的小问题捏一把汗。”我不认为我们的竞争对手认为这对他们的成功至关重要,”他说。”但根据我在传统技术方面的经验,我知道它即将到来。它将在2022年和2023年出现。”

黑客攻击也是加密货币的一个大问题,因为加密货币与互联网有很深的联系–这使得它很脆弱,而在传统金融领域,计算机通常被隔离在有警卫的数据中心内,与互联网隔绝。纳斯达克大约在十年前被黑,但其核心交易电脑没有被渗透。

在加密货币领域,资金一直被从项目中抽走。本月早些时候,黑客从BadgerDAO偷走了约1.3亿美元,而加密货币交易所BitMart的客户损失了约1.5亿美元。

加密货币文化与传统金融根本不同,所以一些奇怪的东西是不可避免的。就拿今年发生的5.32亿美元的NFT交易来说–或者更准确地说,似乎发生了,但实际上没有,因为买卖双方是同一个人。除了交易费用外,没有钱易手,这意味着所有的伪交易真正做的是吸引人们对热的NFT市场的关注。也许这就是问题所在?

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还有一个人,由于一个打字错误,误将无聊的猿人游艇俱乐部NFT卖出,价格大约比他们的意图低100倍–3066美元,而不是大约30万美元。在股票市场上,这可能被一种叫做胖手指检查的东西所阻止,其目的是防止错误的击键导致错误的交易。

一些人很乐观,认为加密货币技术正变得越来越强大,不容易出错,赶上了传统金融,或者用加密货币的说法就是TradFi。

自营交易公司Dexterity Capital的创始合伙人迈克尔-萨法伊(Michael Safai)说:”在过去,许多交易所都有很多很多的错误和特异性,”。”交易所肯定在投资他们在过去一年看到的需求,以达到TradFi几十年来的那种专业水平。”

尽管如此,大部分加密货币是建立在没有撤回的想法上的–一旦在区块链上发生交易,它就应该是一笔交易了。因此,保护比特币和其他加密货币资产的密码必须小心翼翼地保护起来;黑客要盗取密码,从而盗取你的代币,要比盗取放在真正的银行账户中、有保险支持的真实美元容易得多。而且,不要失去对它们的跟踪。一些数字代币实际上是在垃圾堆中、在发霉的硬盘上丢失的。这提出了一个问题。对加密货币持有者的期望是否过高,为它的使用普及创造了巨大障碍。

编辑于 2021-12-24 07:26
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